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二人がそろえばもはや敵なし！ピュアノワールこと影宮真夜とピュアブランこと光宗美輝！魔女ミイクスに絶体絶命まで追い詰められたピュアブランだったがピュアノワールの救出で間一髪！二人の合体攻撃でミイクスを倒すことに成功したが、ミイクスはノワールを呪い、断末魔を残して死んでいった…。戦いの後、以前から美輝のことが好きでたまらなかった真夜は戦いで傷ついた美輝へキスしてしまう。だが、美輝から拒まれ傷心の真夜は家を飛び出してしまうのだった。そんな真夜の前に倒したはずのミイクスが出現？！変身して戦う中で美輝にフラれたことを見抜かれたノワールは怒り心頭！戦いが雑になってしまう。 そこを突かれミイクスの力で闇に堕ち、本能のままに生きる悪のダークノワールへと姿を変えてしまう…。真夜のことが心配で追いかけてきた美輝の前に現れたダークノワールは魔物を操り、ピュアブランへと変身した彼女の唇をたっぷり堪能してから、初めての快感を何度も味合わせ続けるのだった…。しかし、ノワールへの真の愛を信じたブランの輝きによってダークノワールは消え、真夜へと戻った。ダークノワールの身に着けていた魔の衣を手にした美輝は、自分も解放されて素直になりたいという誘惑によって…。［BAD END］