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かつて共に平和を守る為に戦っていたセイントドリームとセイントグレイス。しかし、ある戦いで敗れたセイントグレイスは、行方不明となっていた。セイントグレイスの行方を探しながら敵と戦うセイントドリーム。ある日の戦いで謎の女幹部が出現し苦戦しながらも敵を倒すことに成功したセイントドリーム。セイントドリームは、倒した女幹部が残した妖艶なコスチュームが気にかかり持ち帰ってしまう。そして、出来心から女幹部のコスチュームを身にまとってしまったセイントドリームは…・［BAD END］