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秘密結社デロスが活動している情報を掴んだバトルフューチャーFは手分けして目撃場所を探索していた。バトルフューチャーの紅一点・ミスグレイスこと響アリサは単身デロスの秘密基地への潜入に成功したのだが怪人・ゲルダー将軍に歯が立たず捕らえられ陥落・拷問を受けるのだった。しかし屈しないミスグレイスに業を煮やしたデロスはグレイスを洗脳することに…一方バトルフューチャーの基地では雅レイアが二代目ミスグレイスに任命される。レイアは先輩である響アリサが生きていることを知り単身デロスの秘密基地に向かう…そこに待っていたのは先輩である響アリサ。初の対面を迎えた初代グレイスと二代目グレイス。しかし洗脳されているアリサはデロスの戦闘員・怪人と一緒に襲いかかる…アリサとレイアが変身する！レイアは二代目ミスグレイスに！アリサはなんとブラックグレイスに変身するのであった！二代目グレイスは思うようにアリサを攻撃できず次第に追い込まれてゆく！そして強い意志を持ったレイアに女の弱点を攻めはじめるデロス…初代ミスグレイスとデロスの陥落が今ここにはじまる…［BAD END］