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バトルヒューチャーFの紅一点ミス・グレイスこと響アリサは悪の組織デロスに捕まり拷問をうけていたのだが、なんとか脱出に成功する。しかし、他の仲間はミス・グレイスが脱出した事をしらず、デロスの罠にはまりグレイスの命と引き換えに捕らえられてしまう。その事実を知ったグレイスは仲間を助けに再度デロスのアジトに乗り込む。仲間の命を助けたいグレイスに突きつけられた条件…それはデロスの戦闘員をフェラチオで昇天させること…一人昇天させる毎に仲間を一人解放というものだった…ミスグレイスの運命は…仲間の運命は…。［BAD END］