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地球を守るために正義に燃えるハートと絶世の美貌をかねあわせ可憐に戦う惑星防衛軍の真柄希隊員の正体は巨人星のプリンセスグレイシスであった。彼女は銀河で最も美しくて弱いこの星を侵略星人の魔の手から守る日々を送っていた。だが、残忍で知的な策略家であるアーケロン星人はグレイシスを倒す事より淫獣化させ性下僕とする事を企てる！彼女は洗脳された民間人に変身カプセルを奪われグレイシスに変身できなくなり強襲され陥落される。そして寄生虫が性器に忍びこんだ事も気付かずに変身カプセルを取り返しグレイシスに変身し巨大化するのだったが、巨大戦闘中に子宮内に異変を感じ戦闘不能となる。そしてグレイシスは宇宙人に犯され陥落され淫獣のように破廉恥な肉体となってしまうのだった。彼女は抑えきれない性欲に溺れ狂っていくのだった…【BAD END】