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華麗に変身し、魔法で戦闘員を蹴散らすミスティックブルーこと真地ケイ。しかし怪人デスガルムの魔力に追い詰められ大ピンチに…。だが、彼女のピンチを救ったのは数年前の戦いで行方不明になっていたミスティックレンジャー達の父親・真地オサムであった。オサムは戦いの中で敵に捕まり、魔法を発動させると激痛が走り、しばらく魔法を使えなくなる呪いを受けたためにもう戦うことはできなくなっていた。ケイはそんな父を見て、彼の分まで強くなることを決意し、戦いの中で修行に励んだ。しかし、修行中に魔法力を消耗した状態でデスガルムに襲われたケイは、その無様な姿を父親に叱責され、お仕置きを受けることになった…。四つんばいの恥ずかしい姿勢で尻叩きを受けるケイ。だが父は魔法力の向上にはこの上ない喜びと優しい笑顔を見せてくれる。これは私のために心を鬼にしてやってくれているの…。そう信じるケイは戦いの中で突然魔法力を消失してしまい、敵に捕まってしまうのだった。逃げ出した父親の居場所を聞き出すためミスティックブルーに鞭打ちするデスガルム。なぜかブルーの乳首は勃起し、謎の感覚にとらわれてしまう。ミスティックブルーの体は徐々に変質し、確実にM性への道をたどっていたのだ！！そしてそれはデスガルムとあの男の企てた作戦…。［BAD END］