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捜査官・神崎美緒はマッドサイエンティストのドクター亜倉を追跡中に、宇宙犯罪者・ズールを追跡中の宇宙捜査官・バレットと衝突し瀕死の重傷を負う。美緒の命を救うために彼女と融合したバレットはお互いが追う犯罪者を捕まえるために協力して捜査を続行するのだった。一方、同じく重傷を負ったズールはドクター亜倉に助けられ、こちらも協力して反撃体制を整える。ズール追跡の最中に偶然地球に潜伏した他の宇宙犯罪者と交戦を強いられるバレットの情報を得たズールは、彼女が美緒と一体化したことを知り、それを利用しておびき出す作戦を決行。再びズールと対面したバレットは、ドクター亜倉がバレットと同じペプシロン星人であるズールの体を研究して作った溶液を浴びせられ、体の自由を失い捕獲されてしまう。ペプシロン星人の女性は30日周期で発情期に入り、その間に性交をすれば100％妊娠する。そして、バレットが今その発情期に入っている事を悟ったズールは、彼女の体を陥落し始める。憎き犯罪者にその体を汚されていくバレットは溶液の効果と発情期特有の性感の前にズールの陥落から逃れることができない！！このまま彼女は汚され続けていくのか？そして悪の子をその体に宿してしまうのであろうか？［BAD END］