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美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員“ゆあちゃん”とセフレ同然の関係！今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員“せなちゃん”を狙う！最初は、チンポを見てドン引きしていた“せなちゃん”だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。